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                利用换购数据解读市场格局发展趋势:SUV和MPV能否持续火爆?
                2021-10-24 15:09:35

                2009年,全世界刚刚经受金融危机的洗礼,中国凭借强大的经济调节能力经历了非常短暂的低潮期后,迅速恢复活力。而中国汽车市场也就是从那时开始进入了爆发式增长期。在这个时期内,从车型细分市场上来看,最为显著的特征是SUV市场的火爆,过去8年间,SUV销量的年复合增@ 长率超过45%;而MPV市场由于整体体∏量不大,其增长趋势往往不被人重视,实际上,同期MPV的销量复合增长率也达到了35%,只略▽逊色于SUV

                经历了多年的高速增长,中国汽车市场整体已经进入了微增长时代,在新形势下SUVMPV是否还有持续增长的动力?下面我们将通过换购市场发展情况分析这两个车型市场,对其增长的基础和发展趋势进行△初步判断。

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                () ?SUVMPV市场的增长动力

                2012年,SUVMPV车型在保有量中合计的份额仅有15%左右,2017年,SUV保有量份◥额增长11.5%MPV增长2.7%,两者合计达到总份额的近30%

                但从不同城市级别来看,SUVMPV市场的发展形势有较明显的区别。过去5SUV车型在不∮同城市级别保有量份额几乎没有变化,可以◥理解为SUV的高增长是全国普遍现象,并没有区域和地域的发展不均衡现象。而MPV市场中,二线以上城市保有量份额从48%上升到58%,也就是说,MPV的高增◥长主要是出现在高级别城市。

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                12012年和2017SUV和MPV车型不同城市级别保有量份额对比

                注释:二线以上指直辖市、省会、副省级市和少量东部富裕地级市

                从换购市场来看,2017年,75%SUV换购用户来自于原轿车用户,而只有51%MPV来自于轿车,34%来自于交叉乘用车。

                结合城市级别保有量份额变化,我们可◢以看出,MPV的增长是二线以上城市原交叉型乘用车用户升级的过程,或者新购市场中原来潜在■的交叉乘用车用户ξ直接选择了MPV

                MPV市场的另一个增长动力是社会老龄化♂和二胎政策带来的家庭大型化。这个社会变化的趋势≡是确定的,但其对于MPV市场的影响测算过于复杂:首先不是所有大型化家庭都需要大型化车辆;其次7SUV产品对于MPV也有较强的替代性『;而且社会的变化一般是▲缓慢进行的,对市场的影响尽管持久却在短期内不显著,无法与消费升级等市场↘内在因素相提并论。本文限于篇幅,对于此影响不再赘述,后续将有其他研究深入探讨此问题。

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                () ?SUVMPV市场的「增长趋势

                2015年开始,中国汽车市々场整体进入微增长时期,同时,2009年开始的新车增长高峰期购车用户的换购周期开启,换购市场将进入高速增长期。也就是说,中国汽车市场将从新购为主向●换购为主转型。根据欧美发达国家经验,在汽车市场的成熟阶段,换购用户比例可能会超过80%,因此,长期来看,换购用户的选择最终决定市场∞格局,而长期的换购市场︼份额基本上就是该类型产品的保有☆量份额增长的上限。

                2017年,SUV的保∮有量份额为22.3%,换购※市场的份额为40.3%MPV的保√有量份额为7.1%,换购市场的份额为7.4%

                MPV的换购量份额与保有量份额很接近,也就是说,MPV市场并不能再通过换购行为提高保有量份额;而SUV的换↘购量份额远远大于保有量,未来会∏有大量轿车更新成SUV,继续改变保有量中各车辆类型的分布格局。

                2:2012年和2017年各车辆类型保有量份额对比

                表3:2015年-2017年各车辆类型换购量份额Ψ 对比

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                () 结论

                综上所述,SUV市场的发展是建立在全国均衡发展的基础上,且在换购市场大量的原轿车用户持续补充,随着中国汽车市场整体向换购型市场转型,未来SUV保有份额会趋近于换购份额,也就是40%左右。

                如果各车型按照现Ψ有的销量比例发展,SUV要接近或达到40%的保↘有量份额还需要至少6-8年,在此期间,SUV市场仍将持续较高速的增长水平。因此,与ζ 长城等早早将SUV作〓为战略市场经营的品牌相比,现在∩将重心转移到SUV已经有些落后,但仍旧不算太晚,未来的SUV市场仍有足够的空间留给◣新品牌和新车型发▓展。

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                MPV作为功能性产品,目标人群有限,最主要的增长动力是原交ζ叉型乘用车用户。二线以上城市已经基本完成了交叉乘用车到MPV的升级过程,而这个过程在低级别城市仍在持续,完成时间需要看低级别城市整体经济和居民可支配收入增长情况卐。

                从人均GDP来看,目前二线以上城市的人均GDP已经达到7-8万元,低级别城市则仅有3-4万元,按照6%左右的平均年增长率,至少10年以后才能达到↙7-8万元的水平,这将是MPV市场的长期⌒增长源。

                但是与SUV的增长源相比,MPV增长基础略显」薄弱,至少在地域上局限性较◎大,过去几年在全国市㊣ 场整体上与SUV齐头并进的高速增长阶段可能即将结束,MPV市场重心会向低级别城市转移,发展速度也从高速发〗展变成稳步增长。